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      地緣沖突下,新能源的價值再次凸顯

      點擊:149        添加時間:2022-03-02        來源:蘇寧金融研究院       

      近日,俄烏沖突成為全球互聯網關注的熱點,中文互聯網上更是為此吵翻了天。地緣沖突的成因往往非常復雜,夾雜著歷史文化、大國利益甚至是偶發性因素,也并非本文討論的重點。但俄羅斯是能源大國,天然氣、煤炭、原油三大能源出口量占世界總出口量都長期超過10%,天然氣、煤炭的出口份額占比更是超過15%。而對于歐盟而言,俄羅斯的能源供給則更加重要,整體上占歐盟能源的進口超過30%。

      地緣沖突與能源安全、碳中和疊加,新能源的價值更加凸顯。

      俄烏沖突下的能源供給變化

      俄羅斯地大物博,自然資源極其豐富。根據《BP世界能源統計年鑒》,俄羅斯的三大主要能源儲量都居世界前列。截止2018年,俄羅斯的石油探明儲量約150億噸,占世界總量的6%左右,居全球第六位。天然氣探明儲量35萬億立方米,占全球儲量的18%左右,位居全球榜首。煤炭探明儲量超1600億噸,占全球儲量的16%左右,位居第二,僅次于美國。

      龐大的能源儲量是俄羅斯經濟發展的根本,根據CEIC的數據顯示,2018年俄羅斯聯邦預算收入約40%來自石油和天然氣,俄羅斯每年的GDP中,超過30%的經濟增長由能源相關活動構成。而在疫情發生之后,由于能源價格的大幅度上升,這一占比變的更高。

      在能源稟賦方面的優勢,使俄羅斯在石油加工的上下游產業都有較高的技術水平,更是個產油、產氣、產煤大國,相應的能源出口量也居世界前列,在全球能源供給格局中,具有非常重要的地位。以石油為例,國際能源署的數據顯示,俄羅斯是世界第三大石油生產國,僅次于美國和沙特阿拉伯。截止2022年1月,俄羅斯石油總產量為1130萬桶/天,與之相比,美國的石油總產量為1760萬桶/天,而沙特阿拉伯的石油產量為1200萬桶/天。因此其能源供給大國的地位不言而喻。

      根據EIA(美國能源信息署)數據,俄羅斯在石油、天然氣、煤炭三大主要能源的出口分別世界總量的16%、17%和11%。可以說,一旦俄羅斯的能源斷供,影響的絕對不僅僅是歐盟,而是全世界的能源價格都會隨之起舞。

      從俄烏沖突后,能源期貨市場中三大能源的價格變化即可窺見,市場對俄羅斯能源供給變化帶來的沖擊。

      而除了能源之外,俄羅斯的有色金屬與農產品也同樣是全球重要的出口國。如用作催化劑和特種合金的金屬鈀,在全球出口中占比近20%,農產品如小麥、大麥,在全球出口份額中占比也超過15%。

      俄羅斯對歐盟能源供給的重要性

      如果說俄羅斯對全球能源的供給是重要參與者,那俄羅斯可以說是掌握著歐盟能源的命脈。

      按照能源的形態看,一次能源的消耗最終可以歸結為主要的石油、天然氣、煤炭。國內對于煤炭的消耗占比較大。而在歐盟國家一次能源結構中,石油和天然氣則是主要的能源,二者合計占比約為 60%,且主要依賴進口。其中,俄羅斯是歐盟最大的天然氣和原油供應國。部分國家如芬蘭、拉脫維亞、波黑等國對俄天然氣的進口占比更是超過 90%。歐盟的主要國德國、意大利在天然氣方面的對俄進口也超過 40%。

      從這個角度來看,就能理解為何“北溪二號”這一個能源輸送項目能在俄烏沖突的背景下,頻頻被提及。原因就在于,這樣一個項目既是歐盟的“能源命脈”,也是俄羅斯的“經濟命脈”,停止這一項目,也就變相的制裁了俄羅斯經濟的發展。當然,另一方面,這也是對歐盟自身的“制裁”,可以說是典型的“傷敵一千、自損八百”。

      對于歐盟而言,在疫情的影響下,經濟復蘇帶來了能源需求快速增長,歐盟整體的天然氣庫存本就處于 10 年來最低水平,天然氣的價格在不斷突破新高。民眾承受著不斷上漲的能源價格壓力,經濟也因此受到成本上升的通脹壓力。

      一旦受到俄烏沖突帶來的能源短供影響,本就高漲的通貨膨脹,很有可能進一步加大,經濟壓力也就不言而喻。

      能源安全下,新能源的進一步爆發

      對于任何一個國家而言,能源都是命脈。中國以《能源法》的形式,將能源安全這一重要命題納入到國家安全戰略中。但能源無法憑空而來,不可再生能源極大地依靠地區的自然稟賦。

      在當前的技術水平下,如何找到一條自主可控的“能源安全”道路,在很長一段時間內都是歐洲大國的重要命題。受制于自然條件的限制,太陽能、風能等清潔能源成為歐盟重要的發展對象。因此歐洲是全球對于風電、光電推廣應用最早的一批國家,早在2001年就出臺了《可再生能源法》,后續又出臺了一系列的有法律約束力的可持續能源發展目標,如《2020年氣候和能源一攬子計劃》、《2050年能源路線圖》、《2050年邁向具有競爭力的低碳經濟路線圖》等。目前風電、光電在電力系統中的份額雖然低于天然氣發電,但已經超過了煤電。

      而在俄烏沖突的能源安全威脅下,歐盟的新能源發展之路極有可能再次加快,進而帶動對于風電、光電、生物電等新能源的需求。

      就在2月28日,德國經濟部提出了一份待立法的草案,該國計劃加速風能和太陽能基礎設施的擴張,將100%可再生能源供電目標提前15年(至2035年)實現。而根據之前計劃,德國將在2022 年退出核能,最晚2038年關閉德國所有燃煤電站,可再生能源發電量占總用電量的比例在2050年達到80%。

      前后目標的相比,可以看出德國在能源清潔化、能源自助可控方面的激進戰略,這又與包括德國在內的歐盟對外能源高度依賴的情況密不可分。

      在當前俄烏沖突尚未解決,且局勢可能進一步緊張的情況下。鑒于俄羅斯能源對于歐盟的重要性,必然會影響其政治立場。因此,不論是全球“碳中和”的大勢所趨,還是能源安全自助可控的要求,對于光電、風電、生物電等清潔能源的建設,更顯得尤為必要。


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